Le mois de juillet 2024 n'a pas été favorable pour les startups françaises en termes de levées de fonds, enregistrant un total de 193,8 millions d'euros levés. Cela fait plus de deux ans qu'un phénomène de contraction du marché du capital-risque se fait sentir et l'approche des congés estivaux n'a pas permis d'arranger la situation. En juillet 2023 les startups avaient levé 267,1 millions d'euros tandis qu'une année plus tôt, ces dernières avaient récolté plus d'un milliard d'euros.
Ce ralentissement ne signe pas pour autant un désintérêt total des investisseurs pour la French Tech mais plutôt un ciblage plus précis de projets pertinents et porteurs de sens, en témoigne le top 3 des secteurs les plus financés ce mois-ci (voir plus bas le classement sectoriel).
En juillet 2024, le ticket moyen plonge à 3,7 millions d'euros (contre 5,6 millions d'euros en juin), avec 28 opérations en moins. Dans le détail des stades les plus financés, l'early stage continue de dominer avec 40 amorçages, aux dépens des autres étapes de financement qui se composent de 11 séries A et 1 série C. En somme, la trêve estivale se ressent dans les levées de fonds de juillet 2024, mais certaines industries gardent tout de même leur dynamisme malgré ce contexte.
Focus sur les industries stratégiques pour l'avenir
Si le secteur IT & IA a capté la majeure partie de l'attention ces derniers mois, ce dernier n'apparaît cette fois même pas au top 5. Les secteurs qui occupent la tête du classement ont tous vocation à répondre à des enjeux stratégiques pour l'avenir. On retrouve en première place l'Énergie avec un total de 30,4 millions d'euros et une levée notable de la part de la pépite nantaise Enerdigit (20M€).
La Biotech est parvenue à rassembler 29,5 millions d'euros, notamment grâce à Enalees, entreprise spécialiste du test PCR pour animaux (15M€). Juste derrière, le secteur Agritech s'empare de la troisième place grâce à un seul tour de table mené par Micropep (27M€) - l'opération la plus importante de ce mois-ci.
Dans la suite du classement, on retrouve la Deeptech avec un total de 13,9 millions d'euros mais aussi le secteur Foodtech & Winetech (13,2M€), qui n'a jamais l'habitude d'accéder au top 5.
L'Île-de-France conserve son avance, mais de peu
Le bassin parisien s’est accaparé 70% du montant total levé en janvier, 53% en février, 73% en mars, 79% en avril, 74% en mai et 75% en juin. Mais ce mois-ci, ce pourcentage chute à 37% et l'écart avec les autres régions n'a jamais été aussi mince. Ce mois-ci, 24 startups de la capitale et ses régions limitrophes ont récolté 71,7 millions d'euros. Au total, 16 d'entre elles sont situées à Paris et elles représentent 48,3 millions d'euros. Ainsi, malgré la grande chute des montants levés par l'écosystème en juillet, l'Île-de-France réussit tout de même à maintenir sa première place au podium.
En deuxième place, l'Occitanie remonte d'un cran par rapport au mois précédent avec 41,5 millions d'euros, suivie des Pays de la Loire qui progressent également d'une place avec un total de 33,5 millions d'euros. Dans le détail, l'Occitanie a notamment pu compter sur les levées de Micropep (27M€) et la legaltech Isybuy (10M€). Les Pays de la Loire ont pu se hisser au top 3 notamment grâce à Enerdigit (20M€) ou encore la deeptech D-ICE Engineering (6M€).
En quatrième place, la région Grand Est refait son apparition avec un total de 18,2 millions d'euros après un mois de juin au point mort. La suite du classement est occupée par les Hauts-de-France (8M€), la Bretagne (6M€), le Centre-Val de Loire (4,7M€), l'Auvergne-Rhône-Alpes (3M€), la Bourgogne-Franche-Comté (2,8M€), la Provence-Alpes-Côte d'Azur (2,5M€) la Normandie (1,2M€) et enfin la Nouvelle-Aquitaine (590K€).
Top 10 des levées de fonds :
Autres actualités financières :
- Stellantis, l’un des plus importants constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité au monde, et One Equity Partners, un fonds d’investissement midmarket privé, ont annoncé qu’OEP a signé un accord pour réaliser un investissement majoritaire dans Comau S.p.A., une société internationale dans le domaine de la technologie, spécialisée dans l’automatisation industrielle et la robotique avancée. Le « spinoff » de Comau s’inscrit dans le cadre de l’accord stratégique établi lors de la fusion entre FCA et Groupe PSA en janvier 2021, à l’origine de la création de Stellantis N.V. Les conditions financières de la transaction privée n’ont pas été divulguées.
- Groupama Asset Management annonce la nomination de Stéphanie Faibis au poste de Directrice Gestions Actions & Convertibles, sous la responsabilité de Xavier Hoche, Directeur Général Délégué et Directeur des Gestions. Cette nomination s’inscrit dans une stratégie de développement visant à renforcer l’expertise en gestion d’actions et convertibles de la société.
- Uggy (ex ifeelgoods), acteur clé du marché de la carte cadeau, annonce l'acquisition de Treegr, entreprise innovante spécialisée dans la distribution de cartes cadeaux écoresponsables. Cette acquisition marque une étape majeure dans la volonté commune des deux entreprises de promouvoir une consommation durable.
- La Banque européenne d’investissement (BEI) et Prysmian, chef de file mondial dans le secteur des câbles pour l’énergie et les télécommunications, ont signé un nouvel accord de financement de 450 millions d’euros visant à faciliter le transport et la distribution d’électricité en Europe. Les nouvelles ressources contribueront à la production de câbles sous-marins à très haute tension et de câbles terrestres à haute tension, et à l’amélioration des lignes de fabrication de câbles existantes. Les investissements seront mis en œuvre en Finlande, en Italie et en France.
- Osapiens, éditeur allemand d'une plateforme ESG et de solutions de conformité et de reporting en matière de développement durable, annonce la clôture d'un tour de table de série B de 120 millions de dollars, mené par Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives. Les fonds seront utilisés pour accélérer l'expansion internationale et investir davantage dans la plateforme technologique, afin de rendre les opérations des entreprises plus conformes, plus résilientes et plus efficaces. Goldman Sachs Alternatives a acquis une participation minoritaire dans osapiens et rejoint l'investisseur existant Armira Growth, qui a mené la série A de 27 millions de dollars en 2023.
- La cabinet d'avocats Orrick a conseillé la société de gestion de fonds Serena Capital, investisseur de Leonardo.ai, dans le cadre de l’acquisition de Leonardo.ai par Canva. Leonardo.ai est une plateforme australienne d'intelligence artificielle générative, capable de créer des images artistiques à partir de descriptions textuelles, notamment dans le cadre de la conception de jeux vidéo.
